近年來中國電化學(xué)儲能新增裝機(jī)規(guī)模整體呈現(xiàn)上漲趨勢。2018年是中國電化學(xué)儲能發(fā)展史的分水嶺，電化學(xué)儲能呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，新增電化學(xué)儲能裝機(jī)功率規(guī)模高達(dá)612.8MW，對比2017年新增功率規(guī)模147.3MW，同比增長316%。截至2020年底，中國電化學(xué)儲能市場累積裝機(jī)功率規(guī)模為3.27GW，同比增長91.2%，新增電化學(xué)儲能累積裝機(jī)功率規(guī)模達(dá)到1.56GW，首次突破GW。2021年中國電化學(xué)儲能新增裝機(jī)功率1844.6MW，其中99.3%為鋰離子電池儲能技術(shù)，新增裝機(jī)功率1830.9MW，其次0.5%為液流電動儲能技術(shù)。根據(jù)CNESA統(tǒng)計，2022年中國電化學(xué)儲能新增裝機(jī)規(guī)模約為5.93GW，同比增長221.48%，中國電化學(xué)儲能累積裝機(jī)量達(dá)11GW，首次突破10GW。根據(jù)中國能源研究會儲能專委會/中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，截止到2023年底，中國已投運(yùn)的電力儲能項目累計裝機(jī)達(dá)86.5GW，同比增長45%。其中，抽水蓄能累計裝機(jī)達(dá)51.3GW，占比從2022年77.1%降至59.4%，新型儲能累計裝機(jī)34.5GW/74.5GWh，同比增長18.2個百分點(diǎn)，中國新增投運(yùn)新型儲能項目裝機(jī)規(guī)模 21.5GW/46.6GWh，我國新型儲能裝機(jī)年增幅創(chuàng)規(guī)模化發(fā)展以來的新高，提前兩年達(dá)成國家十四五規(guī)劃3000萬千瓦新型儲能裝機(jī)目標(biāo)，新增裝機(jī)規(guī)模首次突破20GW，三倍于2022年水平。

圖1 2018-2022年中國電化學(xué)儲能新增裝機(jī)規(guī)模及增長率

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，我國電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了涵蓋上游電池材料（正負(fù)極材料、電解液、隔膜）、中游儲能系統(tǒng)及集成(電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)、儲能變流器、儲能系統(tǒng)集成)和下游電力系統(tǒng)儲能應(yīng)用(發(fā)電測、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè))的完整產(chǎn)業(yè)體系。

電化學(xué)儲能電池主要包括鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池和鉛酸電池，目前鋰離子電池儲能在新型儲能裝機(jī)中占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。下圖為2022年底我國新型儲能累計投運(yùn)項目裝機(jī)技術(shù)分布圖，從圖中可以看出，鋰離子電池在我國新型儲能累計投運(yùn)項目裝機(jī)技術(shù)占比94.5%，液流電池占比1.6%，鉛酸（碳）電池占比1.7%。

圖2 2022年底我國新型儲能累計投運(yùn)項目裝機(jī)技術(shù)分布

國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)量持續(xù)快速增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鋰離子電池出貨量達(dá)750GWh，同比增長超過130%，超過全球平均增速，占全球鋰離子電池總體出貨量的比重超75%，已連續(xù)六年成為全球第一，行業(yè)總產(chǎn)值突破1.2萬億元。根據(jù)GGII三季度調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度我國鋰離子電池出貨量605GWh，同比增長34%，已快接近2022年全年水平。三元材料和磷酸鐵鋰占據(jù)中國鋰離子電池正極材料的主要市場。GGII數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度中國正極材料出貨量182萬噸，同比增長40%。其中磷酸鐵鋰出貨120萬噸，三元材料出貨48.7萬噸，鈷酸鋰材料出貨6萬噸，錳酸鋰材料出貨7.5萬噸，分別同比增長64%、6%、1.7%、50%。負(fù)極材料方面，GGII數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度中國負(fù)極材料出貨量119萬噸，同比增長25%。其中人造石墨材料出貨105.8萬噸，天然石墨材料出貨13.9萬噸，分別同比增長29%、1%，人造石墨快速增長主要受海外市場切換人造石墨，帶動出口需求增長所致。此外，硅碳、硅氧等新型負(fù)極材料也在快速上量。電解液方面，GGII數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度中國電解液出貨量78.6萬噸，同比增長超40%。隔膜方面，GGII數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度中國鋰離子電池隔膜出貨量120億平，同比增長30%。其中干法隔膜出貨33億平，濕法隔膜出貨87億平，分別同比增長55%、31%，干法隔膜需求增速快于濕法隔膜，主要是受儲能市場對干法隔膜產(chǎn)品的青睞所致。

受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，消費(fèi)類鋰離子電池出貨量下降，電力儲能、工商業(yè)儲能市場增長帶動儲能鋰電池的出貨量增長。在鋰離子電池應(yīng)用領(lǐng)域方面，據(jù)GGII統(tǒng)計，2023年前三季度中國動力電池出貨量445GWh，同比增長35%，增速較上年同期大幅下滑，下滑原因可能是高鋰鹽價格下的存貨激增；受電力儲能、工商業(yè)儲能市場增長帶動，2023年前三季度中國儲能鋰電池出貨量127GWh，同比增長44%；在宏觀經(jīng)濟(jì)下行的壓力下，2023年前三季度中國數(shù)碼電池出貨量為33GWh，同比下降約6%，主要是3C數(shù)碼產(chǎn)品消費(fèi)需求持續(xù)疲軟。

海外儲能市場需求旺盛，中國鋰離子電池出口增長迅猛。據(jù)進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月，我國鋰離子電池累積出口額為541.94億美元，2022年同期為397.21億美元，同比增長36.4%，我國福建、廣東和江蘇三省是鋰離子電池出口產(chǎn)品的主要來源地，福建省由2022年同期的第三躍居2023年第一，出口金額為146.57億美元，占我國鋰離子電池出口額的27%；廣東省由2022年同期的第一位降至2023年的第二，出口金額為128.6億美元，占我國鋰離子電池出口額的23.7%；江蘇省位居第三，出口額為113.1億美元，占我國鋰離子電池出口額的20.9%。三省的出口額占到全國鋰離子電池出口額的71.6%，從出口地區(qū)分布來，我國鋰離子電池出口金額最高的地區(qū)是美國，德國、韓國緊隨其后。

圖3 2016-2022年中國鋰電池行業(yè)出口數(shù)量及金額情況

鋰資源價格上漲，國內(nèi)儲量不足，為解決鋰資源卡脖子問題，鈉離子電池獲得市場高度重視，產(chǎn)業(yè)化加速。

我國鋰資源儲量不足，鋰資源分布不均，開采難度，80%鋰資源依賴進(jìn)口，面臨“卡脖子”的風(fēng)險，與鋰離子相比，鈉離子具有低成本優(yōu)勢。中科海納數(shù)據(jù)顯示，鈉資源在全球范圍內(nèi)均有分布，價格為每千克2元左右；而鋰資源75%集中分布在美洲，價格高達(dá)每千克150元。鈉離子電池BOM成本較鋰電池30%-40%。,鈉離子電池的工作原理與鋰離子電池基本相同，與鋰離子電池的生產(chǎn)過程類似，因此鈉離子電池可以直接使用現(xiàn)有的鋰離子電池生產(chǎn)線，只需對原產(chǎn)線略加改造即可，給予了鈉離子電池較強(qiáng)的替代性以及較大發(fā)展空間，雖然第一代鈉離子電池的能量密度和循環(huán)性能要求不高，但由于造價低、充電速度快、安全性高、低溫性能好等特點(diǎn)，特別可以適用在高寒地區(qū)高功率應(yīng)用場景。

我國在鈉離子電池領(lǐng)域的研究起步于20世紀(jì)80年代，在2008年以前處于技術(shù)的起步階段，從2010年后開始快速發(fā)展。2010年，中科院開始研究鈉離子電池，陳立泉院士為技術(shù)帶頭人；2017 年，國內(nèi)首家專注于鈉離子電池開發(fā)與制造的企業(yè)中科海納成立；2018 年，中科海納首輛鈉離子電池低速電動車亮相，同年，浙江鈉創(chuàng)新能源有限公司注冊成立；2019年，鈉創(chuàng)新能源全球首條噸級鐵酸鈉基正極材料生產(chǎn)線完工，同年，中科海納首座鈉離子電池儲能電站問世；2021年，中科海納全球套 1MWh 鈉離子電池光儲充智能微網(wǎng)系統(tǒng)成功投入運(yùn)行，鈉創(chuàng)新能源發(fā)布全球首套鈉離子電池-甲醇重整制氫綜合能源系統(tǒng)，寧德時代發(fā)布第一代鈉離子電池，其能量密度可達(dá) 160Wh/kg。

鈉離子電池有望成為鋰離子電池的有效補(bǔ)充。近年來受到國家和地方政策的大力支持加碼，2021 年 10 月 12 日工信部答復(fù)《關(guān)于 在我國大力發(fā)展鈉離子電池的提案》中表示，鋰離子電池、鈉離子電池等新型電池作為推動新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的壓艙石，是支撐新能源在電力、交通、工業(yè)、通信、建筑、軍事等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的重要基礎(chǔ)，也是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵支撐之一。2022年6月，國家發(fā)展改革委、國家能源局等九部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，提出研發(fā)儲備鈉離子電池技術(shù)；2022年7月，工信部正式下達(dá)首批鈉離子電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計劃。鈉離子電池主要應(yīng)用領(lǐng)域集中在兩輪電動車、三輪電動車、低速車、儲能和新能源汽車等，有望替代鉛酸電池，據(jù)EVTank發(fā)布的《中國鈉離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》顯示，截止到2023年6月底，全國已經(jīng)投產(chǎn)的鈉離子電池專用產(chǎn)能達(dá)到10GWh，相比2022年年底增長了8GWh，主要增量產(chǎn)能來自于傳藝科技、多氟多、維科技術(shù)等。

我國電化學(xué)儲能裝機(jī)應(yīng)用場景可分為電源側(cè)儲能、電網(wǎng)側(cè)和用電側(cè)儲能三大場景。目前我國電化學(xué)儲能市場特點(diǎn)主要有兩個方面，一方面，儲能裝機(jī)增量主要分布在電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)，電源側(cè)儲能以新能源配儲為主，主要分布在山東、內(nèi)蒙古、西藏、新疆、青海等新能源裝機(jī)較高的省份。電網(wǎng)側(cè)以獨(dú)立儲能為主，主要分布在山東、湖南、寧夏、青海、河北。用戶側(cè)以工商業(yè)配置儲能為主，主要分布在江蘇、廣東、浙江等工商業(yè)大省。另一方面，高電價地區(qū)儲能市場發(fā)展更為迅速。

我國電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)具備良好的發(fā)展基礎(chǔ)，已經(jīng)開始進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段，但我國電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍存在一些亟需解決的問題：

1.電化學(xué)儲能安全技術(shù)存在不足

電化學(xué)儲能技術(shù)作為新型儲能技術(shù)，其安全問題愈發(fā)受到行業(yè)關(guān)注，儲能安全問題影響著整個行業(yè)的發(fā)展，據(jù)不完全統(tǒng)計，近十年以來全球發(fā)生的儲能安全事故超60起，2021年以來已發(fā)生18起。儲能電站的電池堆、電芯、模組等每個環(huán)節(jié)都有可能引發(fā)事故。為守住電化學(xué)儲能的安全底線，保障行業(yè)健康發(fā)展，歐盟科學(xué)院院士孫金華在《電化學(xué)儲能行業(yè)火災(zāi)形勢及安全技術(shù)挑戰(zhàn)》中指出，安全是電化學(xué)行業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)和瓶頸問題，他建議從技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、管理的角度多方系統(tǒng)提升電化學(xué)儲能的安全實(shí)踐，守住電化學(xué)儲能安全底線，保障行業(yè)健康發(fā)展。針對電池安全的技術(shù)方面，他給出了如下解決舉措：一是從電池材料、全電池系統(tǒng)安全設(shè)計及生產(chǎn)工藝提升電池的安全性，發(fā)展電化學(xué)性能良好的本質(zhì)安全型儲能電池；二是大力發(fā)展鋰電池極早期故障診斷技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化與工程應(yīng)用，如超聲無損監(jiān)測技術(shù)、電池?zé)崾Э卦缙诠饫w原位監(jiān)測技術(shù)串、并聯(lián)電池組虛接及電池內(nèi)部微短路故障診斷技術(shù)等；三是發(fā)展集熱管理、故障診斷、監(jiān)測預(yù)警和滅火協(xié)同的一體化技術(shù)；四是基于互聯(lián)網(wǎng)和云數(shù)據(jù)的儲能系統(tǒng)智能安全管理技術(shù)平臺，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控+智能預(yù)測+分級預(yù)警+高效處置>系統(tǒng)安全；五是，探索站房式儲能電站安全防控技術(shù)系統(tǒng)。為進(jìn)一步加強(qiáng)電力行業(yè)電化學(xué)儲能電站安全管理，強(qiáng)化發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲能電站安全運(yùn)行風(fēng)險監(jiān)測及預(yù)警，保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，2023年11月16日，國家能源局官網(wǎng)發(fā)布的《國家能源局綜合司關(guān)于加強(qiáng)發(fā)電側(cè)電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲能電站安全運(yùn)行風(fēng)險監(jiān)測的通知》中重點(diǎn)提出，各電力企業(yè)應(yīng)于2024年12月31日前完成本企業(yè)監(jiān)測能力建設(shè)，2025年以后新建及存量電化學(xué)儲能電站應(yīng)全部納入監(jiān)測范圍。

2.儲能技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)體系不完善，國際標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)制滯后

我國電化學(xué)儲能裝機(jī)量目前已處于全球領(lǐng)先水平，但是我國在電化學(xué)儲能領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)制尚處于起步階段，尤其是國際標(biāo)準(zhǔn)的創(chuàng)制嚴(yán)重滯后于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，與我國電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)的國際地位不匹配。目前我國已經(jīng)制定了一系列電化學(xué)儲能國家標(biāo)準(zhǔn),以確保電化學(xué)儲能技術(shù)的安全性、可靠性和互操作性，但目前現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)還不足以支撐產(chǎn)業(yè)健康、有序的發(fā)展，而不完善的標(biāo)準(zhǔn)體系將給我國電化學(xué)儲能行業(yè)的發(fā)展和應(yīng)用帶來極大的挑戰(zhàn)。為了促進(jìn)電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展，加速中國企業(yè)和中國技術(shù)“走出去”，積極搶占行業(yè)發(fā)展的國際話語權(quán)，應(yīng)鼓勵儲能企業(yè)積極主導(dǎo)和參與國家標(biāo)準(zhǔn)和國際標(biāo)準(zhǔn)的制定。

3.電化學(xué)儲能市場經(jīng)濟(jì)性相對偏低

電化學(xué)儲能度電成本仍有待進(jìn)一步下降，儲能電站在參與調(diào)頻輔助服務(wù)時，是以非自調(diào)度形式，充電時下網(wǎng)電價執(zhí)行峰谷電價，但放電時上網(wǎng)電價卻不執(zhí)行峰谷電價，這使得儲能電站在充放電過程均增加了電費(fèi)成本，電池儲能設(shè)施成本費(fèi)用很難通過輸配電收回。另外，電化學(xué)儲能技術(shù)配套產(chǎn)品不完善、缺乏合適的盈利模式也制約著電化學(xué)儲能的經(jīng)濟(jì)性。電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)大規(guī)模商業(yè)發(fā)展離不開降低成本，技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新是當(dāng)前儲能產(chǎn)業(yè)降本的主要途徑。

4.儲能服務(wù)電力市場機(jī)制待完善

我國電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)目前存在市場主體地位不明晰、市場機(jī)制不完善等問題，致使儲能價值收益難以得到合理補(bǔ)償，對其發(fā)展造成一定制約。我國現(xiàn)階段還遠(yuǎn)未建立起成熟的競爭性電力市場運(yùn)行機(jī)制，很難合理地核定出各類電力輔助服務(wù)的價格，從而造成儲能系統(tǒng)價值和收益難以實(shí)現(xiàn)對接。因此，為保障電化學(xué)儲能更好地服務(wù)于電力市場，需針對電化學(xué)儲能技術(shù)的系統(tǒng)性效用或社會價值制定更為合理的運(yùn)行機(jī)制和政策保證。

5.電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)鏈存在不足

我國電化學(xué)儲能近幾年來發(fā)展迅猛，但是在關(guān)鍵儲能技術(shù)尚存在不足，產(chǎn)業(yè)鏈仍不夠完善，我國的儲能國產(chǎn)裝備在高精度、自動化和信息化等方面與西方國家存在一定差距，需要不斷優(yōu)化。