2023年1月4日，能源市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research公布了2022年1—11月全球電動(dòng)汽車電池裝車排行數(shù)據(jù)，整體來(lái)看，2022年1-11月，全球新注冊(cè)登記的純電動(dòng)、混合動(dòng)力、插電式混動(dòng)汽車的電池裝車總量達(dá)到446GWh，同比增長(zhǎng)74.7%。

排名來(lái)看，TOP10的企業(yè)分別是：寧德時(shí)代、比亞迪、LG新能源、松下、SK On、三星SDI、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能。

其中，六家中國(guó)企業(yè)（寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能）在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的份額同比上升12.9個(gè)百分點(diǎn)至60.6%，這也意味著“全球每10輛新能源汽車，就有超過(guò)6輛由中國(guó)企業(yè)配套動(dòng)力電池?！?/p>

原始數(shù)據(jù)來(lái)源：SNE Research，深電協(xié)計(jì)算整理

就11月單月來(lái)看，2022年11月，全球電動(dòng)汽車裝車量為57.2GWh，與2021年同期相比增長(zhǎng)了66%。中國(guó)、美國(guó)、歐洲等主要市場(chǎng)都保持了增長(zhǎng)，尤其是中國(guó)市場(chǎng)，同比增長(zhǎng)近1.9倍。

其中，寧德時(shí)代的電池單月裝車量為23.4 GWh，約為2021年同期12.7GWh的約兩倍，單月市場(chǎng)份額達(dá)到了41%，同比增加4.1個(gè)百分點(diǎn)，占比首次突破全球市場(chǎng)的四成，穩(wěn)居首位；單月增速方面，中創(chuàng)新航、比亞迪和欣旺達(dá)三家企業(yè)電池裝車增速均實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)，增速位居11月榜單前三。

原始數(shù)據(jù)來(lái)源：SNE Research，深電協(xié)計(jì)算整理

寧德時(shí)代

具體來(lái)看，寧德時(shí)代2022年前11月的電池總裝車量為165.7GWh，是2021年同期82.1GWh的兩倍以上，同比增速為101.8%。全球市占率為37.1%，同比增加5個(gè)百分點(diǎn)，是第二名比亞迪市占率13.6%的近3倍。“寧王”依然以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)位居榜首，和它一直以來(lái)持續(xù)密集擴(kuò)產(chǎn)密不可分。 

產(chǎn)能方面，截至2022年上半年，寧德時(shí)代的產(chǎn)能和產(chǎn)量分別達(dá)到154.25GWh和125.32GWh，分別同比增長(zhǎng)135.70%和107.70%。

此外，12月21日，寧德時(shí)代宣布德國(guó)工廠順利實(shí)現(xiàn)電芯生產(chǎn)，該工廠已具備對(duì)歐洲客戶的本地生產(chǎn)與供貨能力；12月19日，寧德時(shí)代與極氪汽車共創(chuàng)的動(dòng)力電池制造及服務(wù)平臺(tái)時(shí)代吉利動(dòng)力電池宜賓項(xiàng)目一期全面投產(chǎn)；12月29日，寧德時(shí)代全資子公司云南時(shí)代成立，注冊(cè)資本10億元，不排除寧德時(shí)代將斥巨資于昆明建設(shè)鋰電池生產(chǎn)基地的可能。

(備注：數(shù)據(jù)截止至2022年上半年)

比亞迪

得益于比亞迪新能源汽車銷量的快速增長(zhǎng)，去年前11個(gè)月比亞迪的電池總裝車量為60.6GWh，同比增速為168.3%，再度反超韓國(guó)企業(yè)LG新能源位居全球第二。其市占率為13.6%，同比增加4.7個(gè)百分點(diǎn)，領(lǐng)先LG新能源1.3個(gè)百分點(diǎn)。

其中，據(jù)公告顯示，比亞迪2022年12月新能源汽車動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池裝機(jī)總量約為11.152GWh，2022年累計(jì)裝機(jī)總量約為89.836GWh，12月單月超10GWh達(dá)到11.152GWh，比亞迪后程發(fā)力態(tài)勢(shì)明顯。

LG新能源

LG新能源位居第三，電池總裝車量為54.8GWh，同比增速僅為9.7%，市占率更是從2021年的19.6%，大幅下降7.3個(gè)百分點(diǎn)至12.3%，全球排名從第2下降到第3位。不過(guò)，LG新能源仍在“努力”：12月19日，LG新能源發(fā)布一份聲明稱，將在2026年底前投資4萬(wàn)億韓元（約合213.2億元人民幣），來(lái)擴(kuò)大其位于韓國(guó)忠清北道奧昌的電池廠產(chǎn)能。

日本松下

日本松下位列第四，電池總裝車量為34.1GWh，同比增速僅為4.7%，在前十名企業(yè)中增幅排名最末。而松下和LG新能源也是前十名企業(yè)中同比增速為個(gè)位數(shù)的僅有的兩家，其中，松下的排名由2021年前11月的第三位退至第四位。

SK On和三星SDI

兩家韓國(guó)企業(yè)SK-On和三星SDI分別排在第五、六位，電池裝車量分別增長(zhǎng)72.0%和75.4%，達(dá)到26.0GWh和22.1GWh。

其中，SK On意在擴(kuò)大其美國(guó)市場(chǎng)的占有率。2023年1月3日有消息稱，SK On與福特汽車(F)合資電池公司BlueOval SK將向美國(guó)能源部申請(qǐng)ATVM資金，用于大規(guī)模投資項(xiàng)目。三星SDI正與福特汽車或通用汽車洽談成立一家合資企業(yè)。

雖然三家韓國(guó)公司的全球市占率率保持著穩(wěn)定的增長(zhǎng)，但與去年同期相比，市占率從30.4%下降到了23.1%，下降了7.4個(gè)百分點(diǎn)。

第七至第十位的位置分別是中國(guó)企業(yè)中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)和億緯鋰能，電池裝車量分別為17.8GWh、12.7GWh、7.5GWh、5.9GWh。其中欣旺達(dá)的裝車量同比增幅最大，達(dá)到了294.7%。綜合來(lái)看，上榜的中國(guó)企業(yè)2022年前11個(gè)月的電池裝車同比增速都超過(guò)了三位數(shù)。

中創(chuàng)新航

2022年10月中創(chuàng)新航登陸港交所，成為港股首家動(dòng)力電池企業(yè)，上市首日總市值為673億港元。

憑借資本加持，中創(chuàng)新航在2022年連續(xù)完成融資并落地多個(gè)基地，目前已在常州、洛陽(yáng)、成都、廈門、武漢、合肥及黑龍江設(shè)立七座電池產(chǎn)業(yè)基地，并規(guī)劃在歐洲、北美新建海外生產(chǎn)基地。2021年11月，中創(chuàng)新航還曾公告稱，公司計(jì)劃在葡萄牙購(gòu)入土地使用權(quán)，建設(shè)零碳電池工廠。

最新消息顯示，中創(chuàng)新航已就中國(guó)境內(nèi)首次公開(kāi)發(fā)售提交上市前輔導(dǎo)的備案登記，有關(guān)材料已于2022年12月29日遞交，未來(lái)A股IPO，將有望為中創(chuàng)新航注入更多新鮮“血液”，帶動(dòng)其產(chǎn)能快速釋放。

國(guó)軒高科

國(guó)軒高科2023年1月2日在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司的高安全半固態(tài)電池，單體能量密度達(dá)360Wh/kg，配套車型的電池包電量達(dá)160KWh，續(xù)航里程超過(guò)1000km。半固態(tài)電池匹配客戶需求，預(yù)計(jì)2023年批量交付。

欣旺達(dá)

欣旺達(dá)是全球動(dòng)力電池裝車量TOP10中增速最高的企業(yè)，同比增長(zhǎng)幅度達(dá)到了294.7%。公司動(dòng)力電池業(yè)務(wù)飛速增長(zhǎng)的背后，是公司持續(xù)的投資布局。

12月7日，欣旺達(dá)與宜春市人民政府簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方協(xié)定在宜春市政府管轄區(qū)域內(nèi)，共同構(gòu)建從碳酸鋰生產(chǎn)、鋰電池關(guān)鍵材料到鋰電池回收利用的產(chǎn)業(yè)鏈體系。預(yù)計(jì)總投資165億元；12月16日，浙江欣旺達(dá)動(dòng)力電池有限公司成立，注冊(cè)資本5億元，公司已然已成長(zhǎng)為消費(fèi)、動(dòng)力電池雙龍頭。

億緯鋰能

億緯鋰能在發(fā)力產(chǎn)能的同時(shí)，也在持續(xù)苦練內(nèi)功。2022年12月中旬，億緯鋰能發(fā)布了新一代大圓柱電池及“π”電池系統(tǒng)。據(jù)介紹，其大圓柱電池能量密度達(dá)到350Wh/kg，支持9分鐘超快充；且具備設(shè)計(jì)、制造、回收標(biāo)準(zhǔn)化；全生命周期零應(yīng)力；制造效率提升30%，制造成本降低50%；采用90%鎳含量與硅碳材料。

目前億緯鋰能大圓柱電池累積產(chǎn)出50萬(wàn)顆。此外，億緯鋰能荊門大圓柱20Gwh工廠即將建成，四川成都、遼寧沈陽(yáng)和歐洲匈牙利工廠陸續(xù)建設(shè)中，目前公司大圓柱電池已成寶馬一供。

綜合來(lái)看，韓國(guó)與日本公司市場(chǎng)份額的下滑與中國(guó)公司市場(chǎng)份額的飆升形成了鮮明對(duì)比。例如，中國(guó)的寧德時(shí)代市場(chǎng)份額在2021年前11個(gè)月從32.2%躍升至37.2%，這比四家韓國(guó)與日本電池企業(yè)的市場(chǎng)份額相加（30.7%），還高出6.5%。