報(bào)告簡介

電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)專利導(dǎo)航分析報(bào)告是深圳市電池行業(yè)協(xié)會聯(lián)合深圳市恒程創(chuàng)新知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司共同開展的電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)專利導(dǎo)航項(xiàng)目的研究成果，報(bào)告圍繞鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池、鉛炭電池等領(lǐng)域，電池管理技術(shù)、能量管理技術(shù)、熱管理技術(shù)等技術(shù)，結(jié)合專利、論文、政策、市場，全面解析全球、中國及深圳的電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與趨勢、專利申請態(tài)勢及技術(shù)發(fā)展趨勢等，為深圳建設(shè)世界一流新型儲能產(chǎn)業(yè)中心提供導(dǎo)航建議。

第四期

電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀——政策環(huán)境、金融環(huán)境

01、中國政策環(huán)境

我國儲能產(chǎn)業(yè)起步較晚，“八五”計(jì)劃(1991-1995年)至“十二五”計(jì)劃(2011-2015年)時(shí)期，國家層面只是強(qiáng)調(diào)要推進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；從“十三五”規(guī)劃至“十四五”規(guī)劃期間，則提出了“儲能”這個(gè)概念，“十四五”時(shí)期是我國實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)的關(guān)鍵期和窗口期，也是新型儲能發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，儲能在未來我國能源體系建設(shè)中的關(guān)鍵地位越發(fā)突顯。

2017年是儲能發(fā)展史上里程碑式的一年。2017年9月，發(fā)改委、財(cái)政部、科技部、工信部和能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，這是我國儲能行業(yè)第一個(gè)指導(dǎo)性政策。意見提出未來10年中國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，以及推進(jìn)儲能技術(shù)裝備研發(fā)示范、推進(jìn)儲能提升可再生能源利用水平應(yīng)用示范等五大重點(diǎn)任務(wù)，從技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用示范、市場發(fā)展、行業(yè)管理等方面對我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行了明確部署。

2021年,是中國儲能規(guī)?；l(fā)展元年。國家發(fā)展改革委、國家能源局在《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》中提出，到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變。新型儲能技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高，核心技術(shù)裝備自主可控水平大幅提升，在高安全、低成本、高可靠、長壽命等方面取得長足進(jìn)步，標(biāo)準(zhǔn)體系基本完善，產(chǎn)業(yè)體系日趨完備，市場環(huán)境和商業(yè)模式基本成熟，裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上，到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。

2022年，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)的《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》，進(jìn)一步明確發(fā)展目標(biāo)和細(xì)化重點(diǎn)任務(wù)，到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。其中，電化學(xué)儲能技術(shù)性能進(jìn)一步提升，系統(tǒng)成本降低30%以上，到2030年，新型儲能全面市場化發(fā)展。并從推動多元化技術(shù)開發(fā)、突破全過程安全技術(shù)、創(chuàng)新智慧調(diào)控技術(shù)三個(gè)層面部署集中技術(shù)攻關(guān)的重點(diǎn)方向，其中在技術(shù)多元化開發(fā)方面，包括開展鈉離子電池、新型鋰離子電池、鉛碳電池、液流電池、壓縮空氣、氫（氨）儲能、熱（冷）儲能等關(guān)鍵核心技術(shù)、裝備和集成優(yōu)化設(shè)計(jì)研究，集中攻關(guān)超導(dǎo)、超級電容等儲能技術(shù)，研發(fā)儲備液態(tài)金屬電池、固態(tài)鋰離子電池、金屬空氣電池等新一代高能量密度儲能技術(shù)。

2023年，儲能賽道進(jìn)入高速發(fā)展期。從政策層面來看，2023年1-6月，國家和地方各省市自治區(qū)一共出臺了325項(xiàng)儲能產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策。其中，國家政策35項(xiàng)；地方政策290項(xiàng)，涉及電價(jià)與市場交易、儲能補(bǔ)貼、“十四五”規(guī)劃、新能源配儲及建設(shè)規(guī)劃等各方面。下表為電化學(xué)儲能重點(diǎn)國家政策梳理列表。

表1 2021-2023年電化學(xué)儲能重點(diǎn)國家政策梳理

02、廣東省政策環(huán)境

2023年3月，省人民政府印發(fā)《廣東省推動新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《指導(dǎo)意見》），明確提出廣東省新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的發(fā)展目標(biāo)，到2025年，全省新型儲能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達(dá)到6000億元，年均增長50%以上，裝機(jī)規(guī)模達(dá)到300萬千瓦。到2027年，全省新型儲能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達(dá)到1萬億元，裝機(jī)規(guī)模達(dá)到400萬千瓦。

《指導(dǎo)意見》中提出，加大關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)力度，優(yōu)化儲能業(yè)區(qū)域布局。攻關(guān)鋰離子電池技術(shù)、鈉離子電池技術(shù)、突破全過程安全技術(shù)等新型儲能關(guān)鍵技術(shù)。優(yōu)化鋰離子電池池產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，以廣州、深圳、惠州、東莞為重點(diǎn)建設(shè)珠江口東岸儲能電池產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，以肇慶、江門、珠海、中山為重點(diǎn)建設(shè)珠江口西岸儲能電池產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)；以佛山、韶關(guān)、江門、清遠(yuǎn)為重點(diǎn)建設(shè)正極材料集聚區(qū)；以深圳、惠州、東莞、湛江為重點(diǎn)建設(shè)鋰離子電池硅碳負(fù)極材料集聚區(qū)；以珠海、佛山、肇慶、東莞為重點(diǎn)建設(shè)鋰離子電池隔膜生產(chǎn)制造基地；以惠州、珠海為重點(diǎn)建設(shè)電解液專業(yè)園區(qū)；以梅州、韶關(guān)、惠州為重點(diǎn)建設(shè)銅箔、鋁箔、聚偏二氟乙烯膜等輔助材料集聚區(qū)；以廣州、深圳、惠州、東莞、肇慶為重點(diǎn)建設(shè)儲能控制產(chǎn)品及系統(tǒng)集成、先進(jìn)裝備制造集聚區(qū)；以珠三角為核心，韶關(guān)、汕頭及深汕特別合作區(qū)為支點(diǎn)建設(shè)電池回收利用產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。加速布局鈉離子電池領(lǐng)域，推動金屬層狀氧化物等正極材料、硬碳負(fù)極材料、鈉鹽電解液及鋁箔集流體等核心材料及電芯中試化生產(chǎn)，推進(jìn)適應(yīng)鈉鹽電池體系的先進(jìn)工藝和制造設(shè)備研制和應(yīng)用。支持鈉離子電池在儲能、電動兩輪車、微型電動車、5G基站等領(lǐng)域示范應(yīng)用，在韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群推動鈉離子電池儲能項(xiàng)目合作。

在人才政策方面，加強(qiáng)新型儲能產(chǎn)業(yè)人才開發(fā)路線圖研究，省相關(guān)高層次人才引進(jìn)計(jì)劃將新型儲能產(chǎn)業(yè)列入重點(diǎn)支持方向，加快從全球靶向引進(jìn)高端領(lǐng)軍人才、創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)和管理團(tuán)隊(duì)，加大儲能領(lǐng)域戰(zhàn)略科技人才、科技領(lǐng)軍人才培育力度。強(qiáng)化儲能技術(shù)、儲能材料、儲能管理等學(xué)科專業(yè)建設(shè)，支持省內(nèi)有關(guān)高校圍繞產(chǎn)業(yè)需求新增儲能技術(shù)相關(guān)博士點(diǎn)3—5個(gè)，碩士點(diǎn)7—10個(gè)，擴(kuò)大相關(guān)學(xué)科專業(yè)本碩博培養(yǎng)規(guī)模。開展新型儲能產(chǎn)教融合試點(diǎn)，加強(qiáng)省級儲能技術(shù)產(chǎn)教融合校外實(shí)踐基地建設(shè)。落實(shí)國家有關(guān)稅收優(yōu)惠政策，鼓勵各市在戶籍、住房保障、醫(yī)療保障、子女就學(xué)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等方面對新型儲能產(chǎn)業(yè)人才給予優(yōu)先支持。

加大財(cái)政金融支持。設(shè)立廣東省新型儲能產(chǎn)業(yè)天使投資基金，重點(diǎn)投向種子期、初創(chuàng)期、成長期科技型企業(yè)，建立早、中期創(chuàng)投和重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目讓利機(jī)制。用好政策性開發(fā)性金融工具、制造業(yè)中長期貸款等，支持新型儲能項(xiàng)目建設(shè)。加快廣州期貨交易所電力和碳排放權(quán)期貨品種研究和上市。探索推動金融機(jī)構(gòu)建立儲能設(shè)備廠商白名單及分級制度，推廣優(yōu)質(zhì)安全產(chǎn)品。鼓勵發(fā)展供應(yīng)鏈金融，推動融資租賃支持儲能項(xiàng)目設(shè)備采購。引導(dǎo)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)立新型儲能專屬保險(xiǎn)，開發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任險(xiǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量保證險(xiǎn)等險(xiǎn)種。

布局新型儲能產(chǎn)業(yè)，加快新型儲能關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)是近年來廣東省的重點(diǎn)工作之一。2023年廣東省《政府工作報(bào)告》指出，廣東將繼續(xù)積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，加快儲能電池項(xiàng)目落地建設(shè)，大力發(fā)展新型儲能產(chǎn)業(yè)，探索儲能融合發(fā)展新場景，加快推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)碳市場建設(shè)。

03、深圳市政策環(huán)境

2022年發(fā)布的《深圳市培育發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)集群行動計(jì)劃（2022-2025年）》將新型儲能發(fā)展列入重點(diǎn)工程之一。

2023年深圳市發(fā)改委發(fā)布了《《深圳市支持電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展若干措施》《深圳市推動電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃（2023-2025年）》，提出建設(shè)萬億級“世界一流新型儲能產(chǎn)業(yè)中心”，打造儲能總部研發(fā)中心、新型儲能高端制造中心、多場景示范驗(yàn)證中心、全球儲能優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及方案供給中心。

《深圳市支持電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的若干措施》中提出，將重點(diǎn)支持面向先進(jìn)電化學(xué)儲能技術(shù)路線的原材料、元器件、工藝裝備、電芯模組、電池管理系統(tǒng)、建設(shè)運(yùn)營、市場服務(wù)、電池回收與綜合利用等重點(diǎn)領(lǐng)域鏈條，對產(chǎn)業(yè)生態(tài)、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力、商業(yè)模式等五個(gè)領(lǐng)域提出20條鼓勵措施。為提升鏈主輻射能力，對供應(yīng)鏈企業(yè)的經(jīng)營性貸款利息按不超過30%，給予最高300萬元貼息。為強(qiáng)化龍頭企業(yè)招引，對符合條件的儲能電池國際總部、區(qū)域總部企業(yè)，可給予落地獎勵1000萬元，重點(diǎn)引進(jìn)的特別重大企業(yè)，可在與市政府簽訂合作協(xié)議時(shí)另行約定。對具有特別貢獻(xiàn)的總部企業(yè)，按照上一年度形成本市地方財(cái)力超過前兩年度最高值的部分再乘以30%計(jì)算，原則上最高不超過2000萬元。為突破關(guān)鍵核心技術(shù)，針對鈉離子電池、鎂離子電池、全固態(tài)鋰離子電池池等前沿重點(diǎn)領(lǐng)域開展關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，單個(gè)項(xiàng)目予以最高 1000萬元支持，并鼓勵企業(yè)與高校、科研機(jī)構(gòu)合作開展研發(fā)儲備前沿儲能技術(shù)，單個(gè)項(xiàng)目支持力度不超過300萬元。為布局建設(shè)創(chuàng)新載體，面向高安全、低成本、長壽命儲能電池發(fā)展需求布局建設(shè)一批重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程研究中心、企業(yè)技術(shù)中心、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、制造業(yè)創(chuàng)新中心，按最高不超過1000萬元予以資助，對獲批國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國家工程研究中心等國家級創(chuàng)新載體的給予最高不超過3000萬元的支持。為強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)制定保障，支持企業(yè)主導(dǎo)參與鈉離子電池、電池回收利用、儲能碳標(biāo)識認(rèn)證、儲能電池安全包裝等領(lǐng)域國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂項(xiàng)目，按項(xiàng)目級別分別給予不超過100萬元、50萬元、30萬元和20萬元的資助。為加快積累知識產(chǎn)權(quán)，對符合條件的歐、美、日、韓等國家地區(qū)儲能發(fā)明專利授權(quán)分別給予每項(xiàng)1.7萬元、0.45萬元、0.17萬元和0.11萬元資助。

2023年5月深圳市福田區(qū)發(fā)展和改革局發(fā)布《深圳市福田區(qū)支持雙碳經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》，對新落戶世界500強(qiáng)新能源企業(yè)總部，按條件給予一般不超過1億元的落戶支持。對新落戶其他新能源企業(yè)（機(jī)構(gòu)），按條件給予落戶支持，一般不超過5000萬元。儲能項(xiàng)目支持，對已并網(wǎng)投運(yùn)且實(shí)際投入100萬元以上的電化學(xué)儲能項(xiàng)目按照實(shí)際放電量，給予不超過0.5元/千瓦時(shí)的支持，每個(gè)項(xiàng)目支持期限為3年，同一項(xiàng)目支持不超過200萬元。

《深圳市光明區(qū)關(guān)于支持新型儲能產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的若干措施》中提出，對光明區(qū)內(nèi)生產(chǎn)活動的新型儲能領(lǐng)域企業(yè)，根據(jù)產(chǎn)值最高給予2000萬元資助。鼓勵光明區(qū)內(nèi)具有條件的工商業(yè)園區(qū)布局光儲一體化、光伏建筑一體化項(xiàng)目，并且支持靈活配建新型儲能電站，對符合條件的示范園區(qū)按實(shí)際投資的20%，最高1000萬元資助。支持在大科學(xué)裝置區(qū)等高耗能、對電能質(zhì)量要求高的重點(diǎn)電力保障區(qū)域合理布局新型儲能項(xiàng)目。對符合條件的項(xiàng)目按實(shí)際投資的20%，單個(gè)項(xiàng)目最高1000萬元資助。改造接入虛擬電廠的本地新型儲能項(xiàng)目，按改造實(shí)際投資的20%，給予項(xiàng)目最高50萬元資助及連續(xù)三年響應(yīng)收益的10%給予資助，單個(gè)項(xiàng)目每年給予最高10萬元資助，單家企業(yè)每年給予最高100萬元資助，對改造接入虛擬電廠且不屬于資源聚合商的本地新型儲能項(xiàng)目參照本條標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行響應(yīng)收益資助。

04、金融環(huán)境

近年來電化學(xué)儲能成為資本市場新熱點(diǎn)，據(jù)賽迪智庫公開數(shù)據(jù)顯示，2022年新型儲能行全年融資交易249筆，融資規(guī)模為494億元，融資金額是2019年的 16倍，2022年新型儲能行業(yè)A輪和B輪融資金額325億元。據(jù)CNESA公開數(shù)據(jù)顯示，2023年的新型儲能行業(yè)融資總額達(dá)到534億元（僅統(tǒng)計(jì)披露具體金額的融資事件，不含上游材料端融資時(shí)間），涉及領(lǐng)域包括鈉離子電池、液流電池、PCS、便攜式/戶儲系統(tǒng)、儲能安全、電池回收、智能制造、虛擬電廠、Al數(shù)字化等。

從儲能產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分賽道的投融資情況來看，2023年儲能領(lǐng)域的投資風(fēng)向發(fā)生了明顯的變化，由于儲能終端的需求增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上電芯產(chǎn)能的增長速度，電芯產(chǎn)能出現(xiàn)明顯過剩，電芯領(lǐng)域的投融資規(guī)模相比于2022年明顯減弱。BMS在內(nèi)的關(guān)鍵系統(tǒng)部件以及儲能系統(tǒng)集成收到了資本的青睞，成為資本追逐的熱點(diǎn)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年儲能一級市場近百起融資案例涉及66家企業(yè)，主業(yè)為儲能系統(tǒng)集成的企業(yè)數(shù)量最多，為26家，占比約為40%，其中典型的融資代表事件有2023年5月奇點(diǎn)能源完成的7億元B輪融資，7月大秦?cái)?shù)能完成的累計(jì)金額數(shù)十億元的B輪及C輪融資，精控能源3億元D輪融資。

從儲能系統(tǒng)的應(yīng)用場景來看，工商業(yè)儲能成為了2023年儲能領(lǐng)域最火的細(xì)分賽道，也是融資的熱點(diǎn)，據(jù)高工產(chǎn)研(GGII)預(yù)計(jì)，2023年全年工商業(yè)儲能出貨量將達(dá)8GWh，同比增長300%。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)包括樂創(chuàng)能源、國瑞協(xié)創(chuàng)、天合儲能、中能鋰電、弘正儲能等工商業(yè)儲能企業(yè)拿到超億元融資；星光微網(wǎng)、億蘭科也分別拿到近億元、數(shù)千萬元融資。此外，硅碳負(fù)極材料、液流電池、鈉離子電池、固態(tài)電池等新型儲能技術(shù)領(lǐng)域2023年備受資本追捧，投融資熱度高漲。

從投資方來看，2023年，電化學(xué)儲能賽道投資活躍度最高的是峰和資本，其參與7家儲能相關(guān)公司的投融資，其中較為矚目的是參與海辰儲能45億元C輪融資；峰和資本還出手投資了奇點(diǎn)能源、京清數(shù)電、和儲能源、欣視界、容鈉新能源等企業(yè)，涉及儲能變流器、固態(tài)電池、鈉電池材料、工商業(yè)儲能系統(tǒng)等多個(gè)環(huán)節(jié)。此外，2023年，電化學(xué)儲能賽道投資活躍度較高的還有高瓴創(chuàng)投、朝希資本、同創(chuàng)偉業(yè)、中金資本，上述機(jī)構(gòu)出手均超過4次，包括海辰儲能、奇點(diǎn)能源、欣視界科技等項(xiàng)目獲得多個(gè)資本同時(shí)加持。

表2 2023年電化學(xué)儲能賽道活躍投資機(jī)構(gòu)

電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)專利導(dǎo)航項(xiàng)目簡介 

隨著我國碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)逐步推進(jìn)落實(shí)，光伏、風(fēng)電等新能源在能源結(jié)構(gòu)中的占比不斷提高，電力系統(tǒng)對靈活性資源的需求愈發(fā)迫切，儲能作為提升系統(tǒng)靈活性的重要選擇，迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇期。根據(jù)不同的儲能技術(shù)，儲能主要分為機(jī)械儲能、電化學(xué)儲能、熱儲能、化學(xué)儲能、電磁儲能等，其中，電化學(xué)儲能憑借其受自然環(huán)境影響小、建設(shè)周期較短、安裝便捷、使用靈活等優(yōu)勢，受到市場普遍關(guān)注，成為未來主流的儲能技術(shù)發(fā)展方向。

在此背景下，深圳市電池行業(yè)協(xié)會聯(lián)合深圳市恒程創(chuàng)新知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司打造電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)專利導(dǎo)航，建立專利信息分析與產(chǎn)業(yè)運(yùn)行決策深度融合、專利創(chuàng)造與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力高度匹配、專利布局對產(chǎn)業(yè)競爭地位保障有力、專利價(jià)值實(shí)現(xiàn)對產(chǎn)業(yè)運(yùn)行效益支撐有效的工作機(jī)制，助力深圳建設(shè)世界一流新型儲能產(chǎn)業(yè)中心。

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